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光伏逆变器龙头董事长拜会高瓴资本张磊A股光伏

主页-信无双注册-主页 时间:2021-02-16 06:59

  1月26日,从安徽省合肥市来京的阳光电源(300274.SZ)董事长曹仁贤发了一条朋友圈,文字为“拜会了高瓴资本创始人张磊”,配图为自己与张磊的合照

  在过去一年,光伏行业的人对于资本大佬张磊并不陌生,他投资的隆基股份与通威股份股价屡屡刷新高,市值稳坐光伏行业第一、第二把交椅。过去一年,阳光电源股价也实现了大幅度的上涨,从2020年1月2日开盘的10.58元/股上涨至12月31日收盘的72.28元/股,股价涨幅达到583%,坐上了光伏行业的第三把交椅。

  12月21日,光伏企业隆基股份发布公告称,公司股东李春安与高瓴资本签署了股份转让协议。高瓴资本以70元/股的价格,收购李春安持有的2.26亿股隆基股份股权,占公司总股本的6%,总价款为158.4亿元。

  2019年底,高瓴资本以400亿元收购了格力电器(000651.SH)15%股权。此次收购隆基股份股权,是高瓴资本在A股市场总金额第二大单笔投资。在隆基股份3000亿元市值的档口,高瓴资本受让其6%股份,可见其对隆基股份发展潜力和投资价值的认可。

  在公告了这次股权收购之后,隆基股份在随后的三个交易日继续上涨,股价创出历史新高。以12月23日隆基股份92.2元/股的收盘价计算,高瓴资本的此次投资账面浮盈超过50亿元。这已经是高瓴资本12月以来在光伏企业第二笔投资。

  历经近8个月,通威股份60亿元定增宣告落地。12月10日,公司披露了定增发行情况报告书,确定本次定增的发行价格为28元/股,发行股份数量2.13亿股,募集资金总额59.8亿元。与此同时,通威股份总股本由42.87亿股增加至45.01亿股。

  参与通威股份此次定增的投资者阵容堪称豪华,共有16家机构获得定增股份配售,其中不乏大成基金、财通基金、高瓴资本以及睿远基金等知名机构。其中,大成基金认购金额最高,达到14.7亿元,高瓴资本、睿远基金分别认购了5亿元和2亿元。

  通威股份表示,随着募投项目陆续建成投产,公司将进一步提升现有太阳能电池业务规模,提升并巩固公司在全球太阳能电池领域的领先地位。12月10日午间收盘时,通威股份涨6.4%、报30.26元/股。

  从通威股份主营业务来看,去年最受关注的莫过于是多晶硅料的涨价行情。去年7月底新疆硅料厂发生安全事故,整个三季度多晶硅料价格迅速攀升,最高接近10万元/吨,目前,多晶硅料的价格也稳定在8-9万元/吨左右,而目前,通威股份硅料新产能的成本不足4万元/吨。

  光伏行业近年来一体化发展的趋势越来越明显,通威股份在确保其硅料及电池片业务优势的同时,也正着手向其他环节渗透,以提升影响力。例如,不久前,通威股份与天合光能密集签署了多项合作协议,双方计划总投资150亿元筹建光伏全产业链项目。

  具体而言,通威股份下属公司将与天合光能成立项目公司并共同投资年产4万吨高纯晶硅项目、年产15GW拉棒项目、年产15GW切片项目、年产15GW高效晶硅电池项目,四个项目的总投资额分别为40亿元、50亿元、15亿元和45亿元,合计150亿元。

  通威股份表示,随着光伏发电进入平价时代,全球新能源产业将实现快速发展。本次投资项目的建成运营将有效满足行业发展带来的需求增长,进一步提升公司光伏业务各环节的市场占有率,巩固公司在光伏行业的优势地位。

  在过去一年,阳光电源股价经历V型走势。从年初的10.58元/股,到当年4月28日探底9.39元/股后,便一骑绝尘涨至年底的72.28元/股,也在去年12月23日,市值突破千亿市值大关。进入新一年,阳光电源股价也屡破新高,在1月25日盘中最高达到113.62元,总市值突破1500亿元。

  作为光伏逆变器龙头企业,阳光电源成立于1997年,2010年8月公司成功改制为股份公司,2011年11月2日登陆创业板;主要产品有光伏逆变器、风电变流器、储能系统、水面光伏系统、新能源汽车驱动系统、充电设备、智慧能源运维服务等。

  股价屡破新高,也有良好业绩的支撑。阳光电源1月25日晚间发布业绩预告,预计2020年归属于上市公司股东的净利润18.50亿元-20.50亿元,同比增长107%-130%。

  对于业绩变动主要原因,阳光电源方面表示:“公司积极采取措施应对国内外疫情的不利影响,持续加速全球战略部署,规模效应显著提升,坚持加大研发投入,持续优化产品结构,核心业务市场领先地位进一步夯实,整体业绩较去年实现大幅度增长。”

  在过去的2020年,风电、光伏行业快速发展。1月20日,国家能源局发布2020年新能源装机数据显示,2020年新增风电装机7167万千瓦、太阳能发电4820万千瓦,风光新增装机之和约为1.2亿千瓦。

  而在碳达峰、碳中和的趋势下,风电、光伏的地位在凸显。曹仁贤也认为,光伏、风电将成为我国实现碳中和的最有效手段。

  资本的认可,无疑是看好这个行业的高景气度将持续。然而,光伏业短短十几年已经历数次洗牌更迭,几位昙花一现的光伏首富迅速登顶又跌下神坛。进入2019年,在平价上网和电力市场化交易后,光伏行业逐步进入市场主导的新周期。经过10年积累,在技术、产品及运营方面与先进国家差距已大大缩小,更涌现了隆基股份这样市值超过4000亿的新一代巨头。如今,隆基股份已是全球光伏企业市值第一,单晶硅片出货量第一,组件出货量2020年大概率登顶世界第一,光伏产业最挣钱企业等。

  高瓴资本高价入股隆基股份,看似不可思议,其实细品一下就知道答案。12月16-18日,就在高瓴资本买入隆基股份的前几天,中央经济工作会议召开,进一步明确了“碳中和”工作。相较于水电、风电等其他新能源,光伏发电的成本优势已愈发突出。在这场“碳中和”改革中,中国太阳能企业势必将发挥中流砥柱的作用。

  作为硅片之王,隆基股份凭借单晶路线起家,以低成本、高效率的优势打败多晶硅阵营,成为光伏龙头企业。

  在高度竞争的制造业中,很难找到像隆基股份这样具备绝对成本优势的企业。它的各环节盈利表现都好于同行。在硅片环节,隆基股份和中环新能源合计占据70%的市场,但隆基股份的毛利率,显著优于中环新能源。在组件环节,隆基股份属于后来者,但毛利率已然实现反超。

  2019年,隆基股份融资36亿,扩充了14GW产能,2020年上半年,隆基股份再度融资50亿,扩充13GW产能。一年半内两次大规模融资,这在隆基股份十几年历史上亦是罕见。

  在这波产能扩张后,可以预见的是,以40%市场份额占领半壁江山的隆基股份,其后续市场地位还将进一步凸显。

  展望2021年,业内一致认为光伏行业将保持高景气。预计明年全球装机量为160GW,同比增长30%以上。作为龙头,隆基股份身上正兑现强者恒强的逻辑,将持续享受行业高增长红利。

  宁德时代,动力电池龙头。公司的动力电池兼具高技术壁垒和成本竞争优势,公司在磷酸铁锂和三元钴锂的市场占有率位居第一。

  恩捷股份,国内锂电池隔膜龙头,国内唯一一家全面进入海外动力电池供应链体系的湿法隔膜供应商。公司在国内湿法隔膜细分行业市场占有率为60%左右,全球市场占有率为15%,说明公司在湿法隔膜细分行业拥有绝对的竞争优势。

  通威股份,国内光伏多晶硅和电池环节龙头公司。公司在光伏产业链硅料及电池片两个环节均拥有最低成本的竞争优势。从硅料业务来看,公司目前的硅料需求好,公司是唯一一家上半年没有减产的,也是唯一一家连续盈利的公司。从电池片业务来看,目前行业内能供给大尺寸的电池片只有通威和爱旭。

  隆基股份,公司在单晶硅片领域持续高强度投入,形成了很高的产品壁垒,同时,公司的非硅成本连续三年保持着接近20%的降幅,成本优势突出,成本效率行业领先,盈利能力遥遥领先于同行。同时,公司的组件业务形成了很强的品牌和渠道优势,而且公司是一体化公司,竞争能力强,组件出货量全球排名第一。隆基股份是全球光伏产业链的龙头,目前在全面推进“硅片-电池-组件”一体化战略。

  去年以来,高瓴资本频繁多次布局新能源,先后投资了宁德时代、恩捷股份、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等新能源龙头企业,然后又布局了通威股份,隆基股份,信义光能等至于高瓴资本会不会布局买入阳光电源目前不得而知,但从高瓴资本的投资路径来看,张总对于新能源和光伏产业投资思路和,创新药和医疗器械整条产业链布局投资的逻辑去投资的。

  今天下午通威股份涨停板由于光伏产业今年大力发展,单晶硅料连续涨价而且供不应求造成,所以最近通威的市场逻辑强于隆基股份。今年新能源汽车和光伏产业还是主逻辑发展,因为整个光伏产业市场的行情非常景气。

  1月27日午后,华发股份直线涨停。消息面上,媒体报道称,格力集团、华发集团参投贾跃亭旗下FF,投资低于20亿元。华发集团为华发股份控股股东。今日午盘,华发股份盘中触及涨停。有消息称,格力集团与华发股份第一大股东华发集团参与投资了FF(法拉第未来)最新一轮融资。对此,华发股份证券部回复称,此事是集团公司参与的,算是“秘密的项目”,集团公司没有和公司交流过此事,公司也没有办法确认,没有更多的消息。

  结果把格力电器也拉起来,这里面还是市场主观行为虽然格力集团和格力电器已经没有什么关系了,朋友说可能是受格力集团的消息,股民弄错了,买了格力电器。哈哈哈哈但不管怎么样如果贾老板回到中国,在珠海重新建厂搞新能源汽车。这还是会对于格力的新能源产品还是有利的,汽车空调制冷系统和智能装备等这些产品可以借这个突破口打开新能源市场。珠海的政府领导已经早说了,要把格力电器等产业链做大做强,所以对于格力来说FF基地落后珠海还是好事的,虽然是格力集团投资,但格力电器存在间接受益的可能。

  1月6日-9日,临沂市政府副市长刘贤军一行,赴江西省赣州市学习落实推广格力电器产品经验及推进格力制造产业园项目落地做法,并赴广东省珠海市格力电器总部洽谈落实格力网签任务和推进临沂格力项目落地事宜。

  7日,刘贤军一行先后考察赣州市南康区格力电器智能制造生产基地、格力电器体验中心、跨境电商产业园和家居小镇四个项目。

  8日下午,刘贤军带队在格力总部与格力电器董事长董明珠女士等集团高层就临沂格力项目落地推进细节进行了深入洽谈。董明珠表示,抓紧推进格力电器临沂生产基地项目,尽快起草投资合同签约落地,尽早确定生产基地职工生活配套和格力城市会客厅选址。

  2020年9月30日晚,格力在山东临沂上演了主题为“书临中国风 惠聚琅琊城”的第五场全国巡回直播,在“国庆节”和“中秋节”前夜,再创订单总额52.8亿元的佳绩。

  格力电器在广东省外的投资布局并不算多,按总投资80亿的规模来看,这一项目应该是格力电器在北方地区投资规模最大生产项目,也是格力电器在广东省外的重点项目之一。

  在临沂期间,董明珠到临沂商城、格力鲁南城市会客厅拟选址区域、奔腾激光科技(山东)有限公司、山东临工、临沂华为大数据中心等地参观考察。

  1月26日,临沂市人民政府与珠海格力电器有限公司全面战略合作签约,格力电器(临沂)智能制造生产基地项目正式“安家”临沂。

  该项目主要从事研发设计、生产销售空调及其他智能制造配套项目,项目总投资额不低于80亿元,一期规划占地范围总面积约1000亩,一期投资额约30亿元,预计项目全面投产后可实现年销售额60-100亿元左右。

  可能格力为未来打造更多C2M爆品,临沂作为“商贸名城”和“物流之都”,拥有发展“商贸物流”的巨大优势,在临沂全市推动产业科技化、智慧化转型、打造智慧跨境电商的背景下,格力智能家居、高品质家电的到来无疑是锦上添花之举。

  据京东集团高级副总裁闫小兵透露,京东家电以消费者个性化需求为核心,推出C2M反向定制模式,目前已上线款产品,包括美的、海尔、格力等旗下全系列家电产品都将参与京品家电的反向定制中。据京东透露,去年双十一期间,京东格力联合推出的C2M反向定制加湿器一经上市即成爆款商品。

  C2M是近年来兴起的,最早由必要科技创始人毕胜提出并在国内率先实践的。该模式最大优势就是通过构建“极短链路”,去掉库存、物流、分销等中间环节,从而节省了大量成本,对于消费者来说,可以以工厂价格享受大牌品质。

  目前,这种模式特别受国产品牌的关注。不少“新国货”通过C2M模式打造出不少爆款,创造出消费新需求。

  临沂市委书记王安德在致辞中代表市委、市政府对董明珠一行表示诚挚欢迎,对协议的签订表示热烈祝贺。在简要介绍了临沂市有关情况后,王安德表示,临沂市委、市政府将秉承“替投资者着想、帮投资者成功、助投资者发展、为投资者服务”的理念,进一步优化发展环境,提供优质服务,强化政策保障,确保项目快速落地建设、快速生产达效。

  “我愿意在这里‘安家’,临沂真的是太美了,美的不是山水,美的是人。”珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁董明珠在致辞中深情地说,在前期双方接洽过程中,临沂这片红色热土、人民的热情好客、政府的超高效能让人感动,格力电器(临沂)智能制造生产基地项目将全力助推临沂企业转型升级及经济社会发展。

  C2M模式所构建的品牌发展体系,建立在市场经济规律基础之上,代表了互联网深入推进制造业升级的成果,其本质是产业互联网,强调供给侧和需求侧的改革。下一步重点,可以充分发挥技术优势,逐步加强信息、物联网、5G技术在生产体系的应用,实施更精准的产业升级。

  这几年来格力电器股票虽然没有怎么涨,一直就是这样萎靡不振。但格力电器战略布局建设基地一直不停下,很多人就看不懂格力的战略布局了格力空调已经下滑了为什么一直还是建新的空调生产基地和智能装备产业链。这就是格力要做中国制造业最顶端核心布局,这是格力电器的发展野心和目标也正与高瓴资本的思路不某而合做价值链最顶端的事情,现在你们看不懂没关系,等过几年你们看懂了可能同行和你们一些人已经来不及的。

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  简介:1月26日,从安徽省合肥市来京的阳光电源(300274.SZ)董事长曹仁贤发了一条朋友圈,文字为拜会了高瓴资本创始人张磊,配图为自己与张磊的合照 在过去一年,光伏行业的人对于资本大...
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